ROKEACH VALUE SURVEY (RVS)

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1. Résumé

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L’Inventaire des valeurs de Rokeach (Rokeach Value Survey, RVS), conceptualisé et développé par le psychologue social Milton Rokeach en 1973, constitue l’un des instruments psychométriques les plus influents dans l’étude des systèmes de croyances, des idéologies et de la motivation humaine. L’outil repose sur l’opérationnalisation empirique d’une taxonomie bipartite distinguant deux grands ordres axiologiques : les valeurs terminales (terminal values), qui désignent des états finaux d’existence désirables (par exemple, la paix dans le monde, la sagesse ou le salut), et les valeurs instrumentales (instrumental values), qui représentent des modes de conduite préférentiels nécessaires pour atteindre ces finalités (tels que l’honnêteté, l’indépendance ou le courage).

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L’instrument se compose d’un ensemble standardisé de 36 items rigoureusement sélectionnés, divisé à parts égales en deux sous-échelles de 18 valeurs. Contrairement aux échelles psychométriques traditionnelles reposant sur des cotations d’évaluation absolue de type Likert, le RVS impose un format de réponse ipsatif par classement hiérarchique forcé (rank-ordering). Les participants doivent ordonner les 18 valeurs terminales de 1 (« la plus importante pour vous ») à 18 (« la moins importante pour vous »), avant d’appliquer une procédure identique et indépendante aux 18 valeurs instrumentales. Deux versions principales ont été diffusées : la Forme E, administrée sur support papier où le répondant reporte un numéro d’ordre, et la Forme D, employant des étiquettes adhésives mobiles repositionnables qui facilitent le traitement cognitif séquentiel.

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Sur le plan psychométrique, le RVS présente une fidélité test-retest substantielle, comprise entre .78 et .80 pour les valeurs terminales et entre .70 et .72 pour les valeurs instrumentales sur un intervalle de 3 à 7 semaines (Forme D). La validité de construit est étayée par des corrélations congruentes avec les besoins évalués via le Test d’aperception thématique (TAT) de Murray et le facteur évaluatif du différentiateur sémantique d’Osgood. L’analyse statistique des données fait appel à des indices de tendance centrale non paramétriques (médianes, rangs composites) et à des modèles de positionnement multidimensionnel, préfigurant les modèles contemporains de la structure universelle des valeurs humaines.

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2. Mots-clés

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Inventaire des valeurs de Rokeach, valeurs terminales, valeurs instrumentales, psychométrie, classement hiérarchique, ipsativité, motivation humaine, psychologie sociale, systèmes de croyances, fidélité test-retest.

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3. Auteurs

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L’Inventaire des valeurs de Rokeach a été conçu et validé par Milton Rokeach (1918–1988), professeur émérite de psychologie et de sociologie à la Michigan State University, puis titulaire de chaires académiques à la Washington State University et à la University of Southern California. Figure majeure de la psychologie sociale cognitive d’après-guerre, Rokeach s’est illustré par ses recherches fondamentales sur le dogmatisme, l’ouverture d’esprit (open and closed mind) et la transformation expérimentale des attitudes et des valeurs.

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Les données normatives et les développements psychométriques initiaux ont bénéficié de la collaboration méthodologique du National Opinion Research Center (NORC) de l’Université de Chicago. L’instrument a été diffusé commercialement et scientifiquement par les Consulting Psychologists Press, Inc. (Palo Alto, Californie). Les correspondances institutionnelles historiques relatives aux archives du RVS sont gérées par les départements de psychologie et les bibliothèques d’archives de la Michigan State University.

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4. Objectif

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L’objectif central de l’Inventaire des valeurs de Rokeach est d’opérationnaliser, de mesurer et de cartographier la structure des valeurs fondamentales qui organisent l’existence individuelle et régulent les comportements collectifs. Pour Rokeach, une valeur ne se résume pas à une simple opinion volatile ou à une attitude circonscrite à un objet singulier ; elle constitue une croyance durable et prescriptive quant à la supériorité personnelle ou sociale d’un mode de conduite ou d’un état final de l’existence par rapport à son contraire. L’ambition méthodologique du RVS est d’accéder au noyau dur du système de croyances d’un individu en transcendant la variabilité superficielle des attitudes spécifiques.

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Sur le plan fondamental, le RVS permet de documenter les dynamiques de changement d’attitudes et d’auto-confrontation cognitive (value self-confrontation theory). Selon cette approche, la mise en évidence des incohérences internes entre les valeurs proclamées par un sujet et ses comportements réels induit un état d’insatisfaction de soi qui motive une réorganisation stable et durable de ses priorités axiologiques. Le questionnaire sert ainsi d’outil expérimental pour sonder l’impact de stimuli éducatifs, politiques ou éthiques sur la structure de l’égo.

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Dans le domaine de la recherche empirique et appliquée, l’inventaire remplit plusieurs fonctions majeures :

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• Comparaisons intergroupes et socioculturelles : Le RVS permet de caractériser et de contraster les profils de valeurs entre différentes strates socio-économiques, générations, affiliations religieuses, obédiences politiques et aires géographiques.

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• Psychologie des organisations et du travail : L’outil est mobilisé pour évaluer l’adéquation personne-organisation (person-organization fit), la convergence des valeurs de leadership et les déterminants motivationnels de l’engagement professionnel.

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• Psychologie politique et sociologie des idéologies : L’instrument sert à tester des modèles théoriques prédisant les orientations partisanes (par exemple, le modèle bidimensionnel liberté-égalité proposé par Rokeach pour classifier les grands régimes politiques : socialisme démocratique, communisme, capitalisme libéral et fascisme).

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• Évaluation longitudinale et clinique : Bien que Rokeach ait souligné que le RVS était avant tout conçu pour des analyses comparatives de groupes, il a été adapté dans des contextes de conseil clinique et d’orientation existentielle pour explorer les conflits d’objectifs vitaux et clarifier le sens de l’action chez des adultes en transition de vie.

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5. Construit psychologique

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Le modèle théorique structurant le RVS postule que l’ensemble des valeurs qu’un être humain peut concevoir et défendre est remarquablement restreint, contrairement aux attitudes et aux opinions qui sont virtuellement illimitées. Rokeach a estimé que l’individu moyen possède entre 18 et 24 valeurs terminales et entre 60 et 72 valeurs instrumentales. La distinction conceptuelle entre fins et moyens ordonne le construit en deux dimensions distinctes :

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Les valeurs terminales (états finaux de l’existence)

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Les valeurs terminales correspondent aux buts ultimes qu’une personne valorise et souhaite voir se concrétiser pour elle-même ou pour l’humanité. Rokeach a subdivisionné ces 18 valeurs en deux catégories tacites : les valeurs à visée personnelle ou égocentrée (centrées sur l’individu, comme le salut, l’harmonie intérieure ou la paix de l’esprit) et les valeurs à visée sociale ou interpersonnelle (orientées vers la société, telles que la paix dans le monde, l’égalité ou la sécurité nationale).

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À titre d’illustration, des items comme « A world at peace » (un monde exempt de guerres et de conflits) ou « Equality » (l’égalité des chances et la fraternité) reflètent des idéaux collectifs sociétaux, tandis que des valeurs telles que « Inner harmony » (l’absence de tourments intérieurs) ou « Wisdom » (une compréhension mature et approfondie de la vie) incarnent des quêtes d’accomplissement psychologique ou spirituel.

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Les valeurs instrumentales (modes de conduite)

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Les valeurs instrumentales définissent les manières d’agir, les traits de caractère valorisés et les compétences morales ou fonctionnelles considérés comme désirables pour parvenir aux finalités terminales. Rokeach distingue ici deux orientations principales : les valeurs morales (dont la transgression engendre un sentiment de culpabilité, comme l’honnêteté, la bienveillance ou le pardon) et les valeurs d’auto-réalisation ou de compétence (dont le manquement entraîne un sentiment d’incompétence ou de honte personnelle, telles que la logique, l’intelligence ou l’imagination).

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Par exemple, l’item « Honest » (sincère, véridique) relève typiquement d’un impératif moral régulant le lien social, alors que l’item « Capable » (compétent, efficace) reflète une exigence instrumentale d’efficience opérationnelle. La dynamique du système psychologique découle de l’arbitrage constant que l’individu opère entre ces différents registres comportementaux.

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6. Cadre théorique

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Le cadre théorique de Milton Rokeach s’inscrit au carrefour de la psychologie de la Forme (Gestalt), des théories de la consistance cognitive (notamment la dissonance cognitive de Leon Festinger) et de la phénoménologie sociale. Rokeach a articulé une vision hiérarchique et intégrée de l’architecture cognitive humaine à travers cinq postulats cardinaux :

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1. Le nombre total de valeurs possédées par un individu est relativement restreint.

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2. Tous les êtres humains possèdent les mêmes valeurs fondamentales, bien qu’à des degrés divers d’importance hiérarchique.

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3. Les valeurs sont organisées en un système dynamique intégré : ce n’est pas la présence ou l’absence d’une valeur qui caractérise une personne ou une culture, mais l’ordre hiérarchique de priorité qui lui est accordé.

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4. Les antécédents des valeurs humaines trouvent leur origine dans la culture, la société et ses institutions, ainsi que dans la trajectoire de socialisation individuelle.

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5. Les conséquences des valeurs se manifestent dans pratiquement tous les phénomènes psychosociaux dignes d’intérêt : attitudes, idéologies, jugements moraux, engagements politiques et conduites effectives.

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Dans ce modèle, les valeurs occupent une position nodale au sein du soi (self-concept). Alors qu’une attitude est une organisation de croyances focalisée sur un objet ou une situation spécifique (ex. : l’attitude envers un parti politique particulier ou la peine de mort), une valeur transcende les contextes et fait office de métastandard universel. Ainsi, une valeur unique commande et ordonne une multitude d’attitudes secondaires. Modifier la hiérarchie des valeurs fondamentales d’un individu déclenche, par résonance cognitive, une restructuration en chaîne de ses attitudes subordonnées.

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La théorie de Rokeach postule également une fonction homéostasique et défensive des valeurs. Celles-ci permettent non seulement d’orienter l’action et de justifier rétrospectivement ses choix, mais également de préserver et de rehausser l’estime de soi globale. En classant les valeurs, l’individu projette une image idéalisée et normative de lui-même (the idealized self-conception) qui guide sa navigation sociale et morale au quotidien.

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7. Validité

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L’évaluation psychométrique de la validité de l’Inventaire des valeurs de Rokeach a fait l’objet d’un ensemble substantiel de travaux méthodologiques documentés dès la publication de la monographie inaugurale de 1973 :

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Validité de contenu et d’apparence (Face validity)

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La sélection initiale des items a suivi une démarche inductive méticuleuse combinant le dépouillement exhaustif de la littérature philosophique, psychologique et sociologique, l’analyse d’échantillons de vocabulaire et la consultation d’adultes invités à lister leurs valeurs cardinales. Rokeach a appliqué des filtres de réduction stricts : élimination des quasi-synonymes, recherche d’une différenciation sémantique maximale, représentativité culturelle et sociétale, et acceptabilité sociale (choisir des termes que les individus peuvent valoriser sans paraître prétentieux). Les items du RVS jouissent ainsi d’une excellente validité apparente, immédiatement compréhensible par les répondants.

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Validité convergente et corrélations de construit

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Pour établir la validité convergente du RVS, Rokeach a examiné ses associations empiriques avec d’autres dimensions psychologiques établies. Des corrélations significatives ont été rapportées entre les scores du RVS et les besoins psychologiques fondamentaux mesurés par le Test d’aperception thématique (TAT) de Murray, validant l’hypothèse selon laquelle les valeurs verbalisées reflètent des configurations motivationnelles profondes sous-jacentes. Par ailleurs, des travaux de corrélation sémantique conduits par Homant (1969) ont démontré que les rangs attribués aux valeurs du RVS corrèlent étroitement avec le facteur « Évaluation » (good/bad) issu du modèle tridimensionnel du différentiateur sémantique de Charles Osgood, confirmant que l’exercice de classement du RVS capte bien la valence évaluative fondamentale des concepts.

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Validité critériée et discriminante

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La validité discriminante et critériée de l’instrument a été établie par sa capacité robuste à distinguer des groupes contrastés au plan sociopolitique, religieux et comportemental. Rokeach a mis en évidence que les partisans des mouvements des droits civiques accordaient un rang statistiquement supérieur à la valeur « Égalité » par rapport aux groupes ségrégationnistes. De même, les individus très engagés sur le plan religieux plaçaient systématiquement le « Salut » en tête de leur hiérarchie terminale, contrairement aux répondants laïques ou agnostiques. Des études comparatives (ex. : Feather, 1973, 1988 ; Diessner et al., 1993) ont corroboré le pouvoir prédictif des hiérarchies axiologiques du RVS quant aux décisions de vote, au raisonnement moral (stades de Kohlberg) et au choix d’études universitaires.

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8. Fidélité

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En raison de la nature ipsative de la tâche de classement (chaque rang attribué à un item limite mécaniquement les choix pour les autres items), le calcul traditionnel de la cohérence interne par le coefficient alpha de Cronbach ne s’applique pas directement à l’ensemble du profil brut. L’examen de la fidélité du RVS repose donc principalement sur des coefficients de fidélité test-retest à divers intervalles temporels :

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Stabilité temporelle (Test-Retest)

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Les données rapportées par Rokeach (1973) auprès d’échantillons universitaires indiquent une stabilité globale remarquable des structures hiérarchiques :

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• Forme D (étiquettes adhésives repositionnables) : La médiane des corrélations de rang de Spearman test-retest se situe entre .78 et .80 pour les valeurs terminales, et entre .70 et .72 pour les valeurs instrumentales sur un intervalle de 3 à 7 semaines. Sur un délai plus long (de 2 à 4 mois), les coefficients de fidélité connaissent une légère érosion d’environ .03 à .05 point.

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• Forme E (version standard papier-crayon) : Les coefficients médians de test-retest sont légèrement inférieurs, s’établissant à .74 pour les valeurs terminales et à .65 pour les valeurs instrumentales sur des périodes comparables. Rokeach explique cette différence par l’ergonomie cognitive : la Forme D permet au sujet de manipuler, déplacer et réajuster physiquement les étiquettes jusqu’à obtenir une configuration satisfaisante, alors que la Forme E oblige le participant à raturer pour modifier un rang déjà inscrit.

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De manière systématique et récurrente à travers toutes les études psychométriques (ex. : Thompson, Leviton, & Mieden, 1982 ; Allen, 1994), les valeurs terminales démontrent une fidélité temporelle significativement plus élevée que les valeurs instrumentales. Ce résultat confirme la perspective théorique selon laquelle les finalités existentielles constituent des ancrages plus stables dans la personnalité que les modes opératoires et comportementaux.

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9. Analyse factorielle

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L’exploration de la structure dimensionnelle du RVS a suscité d’importants débats méthodologiques en psychométrie en raison des contraintes mathématiques liées aux données ordinales ipsatives. Comme la somme des rangs de 1 à 18 est invariablement égale à une constante (171), la matrice de covariance présente une dépendance linéaire négative forcée, ce qui biaise l’analyse factorielle exploratoire (AFE) classique de Pearson.

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Pour contourner cet obstacle, les chercheurs ont mobilisé des techniques adaptées telles que le positionnement multidimensionnel non métrique (Multidimensional Scaling, MDS), l’analyse factorielle en composantes principales sur corrélations de rangs de Spearman ou les analyses de regroupement hiérarchique (cluster analysis) :

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Dimensions bipolaires sous-jacentes

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Les analyses factorielles conduites sur de vastes échantillons (Feather, 1973 ; Thompson et al., 1982) ont mis au jour plusieurs facteurs bipolaires récurrents organisant le champ des valeurs :

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• Orientation sociale vs Orientation personnelle : Ce facteur oppose les valeurs terminales altruistes et collectives (ex. : A world at peace, Equality) aux valeurs d’accomplissement égocentré et d’hédonisme (ex. : A comfortable life, Pleasure, An exciting life).

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• Moralité interpersonnelle vs Compétence et autonomie : Au niveau des valeurs instrumentales, ce facteur polarise les modes d’action régulateurs orientés vers autrui (ex. : Honest, Forgiving, Helpful) face aux valeurs d’efficacité cognitive et d’affirmation personnelle (ex. : Capable, Logical, Independent).

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• Conservatisme / Sécurité vs Ouverture au changement : Cette dimension met en balance les aspirations à la préservation de l’ordre (ex. : National security, Salvation, Obedient) et l’inclination vers l’exploration intellectuelle et la liberté créative (ex. : Freedom, Imaginative, Broadminded).

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Ces structures factorielles dégagées à partir du RVS ont constitué le fondement direct et explicite à partir duquel Shalom Schwartz et Wolfgang Bilsky (1987) ont développé leur modèle universel de la structure des valeurs humaines, formalisant la circularité des conflits et compatibilités axiologiques.

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10. Instrument de mesure

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L’inventaire se caractérise par une architecture standardisée et directe, conçue pour limiter la fatigue cognitive tout en maximisant la profondeur de l’évaluation :

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• Type de test : Questionnaire psychométrique auto-rapporté d’évaluation axiologique par classement hiérarchique forcé (mesure ipsative).

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• Format d’administration : Individuel ou collectif ; support papier-crayon conventionnel (Forme E) ou plaquette à étiquettes amovibles repositionnables (Forme D). Des adaptations informatisées et en ligne existent dans la recherche contemporaine.

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• Nombre total d’items : 36 items répartis en deux sections distinctes :\n
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  • 18 valeurs terminales (états d’existence finaux désirables) ;

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  • 18 valeurs instrumentales (modes de conduite préférentiels).

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• Format de réponse : Classement ordinal obligatoire de 1 (« la plus importante pour vous ») à 18 (« la moins importante pour vous »), effectué séparément pour le groupe des valeurs terminales puis pour celui des valeurs instrumentales. Aucun ex æquo n’est autorisé.

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• Durée de passation : Environ 10 à 20 minutes pour la passation complète des deux blocs d’items.

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• Modalités de cotation et analyse :\n
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  • Les données individuelles se présentent sous la forme de deux profils de 18 rangs.

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  • Pour l’analyse de groupes, la médiane et le rang composite (composite rank order) constituent les indices privilégiés de tendance centrale recommandés par Rokeach.

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  • Les comparaisons statistiques entre sous-populations recourent aux tests non paramétriques (test de Kruskal-Wallis, test U de Mann-Whitney) ou, pour des échantillons de grande taille (N > 100), à l’analyse de variance paramétrique (ANOVA) et aux tests t de Student sur les rangs moyens.

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11. Permissions, Tarifs et Année du test

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L’Inventaire des valeurs de Rokeach a été officiellement publié sous sa forme opérationnelle définitive en 1973, dans l’ouvrage princeps de Milton Rokeach intitulé The Nature of Human Values (The Free Press, New York). Les droits d’édition, de reproduction et de diffusion commerciale ont été gérés historiquement par Consulting Psychologists Press, Inc. (CPP, désormais rebaptisé The Myers-Briggs Company, Californie, États-Unis).

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Dans le cadre de l’enseignement académique, de la formation universitaire et de la recherche non commerciale à but non lucratif, les listes des 36 items et leur mode d’administration sont largement considérés comme appartenant au domaine de la recherche fondamentale et sont fréquemment reproduits dans la littérature psychologique spécialisée. Cependant, l’utilisation commerciale, l’intégration logicielle propriétaire ou la reproduction massive de formulaires standardisés édités demeure assujettie aux règles du copyright et nécessite une autorisation formelle ou l’achat des livrets de test auprès de l’éditeur détenant les droits.

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12. Références

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Les références suivantes illustrent les travaux fondamentaux de conception, de validation psychométrique et d’application de l’Inventaire des valeurs de Rokeach :

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• Allen, M. W. (1994). Reliability and accuracy of cultural-level judgments of personal values. Perceptual and Motor Skills, 79(1), 16–18. https://doi.org/10.2466/pms.1994.79.1.16

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• Conoley, J. C., & Impara, J. C. (Eds.). (1995). The twelfth mental measurements yearbook. University of Nebraska Press.

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• Diessner, R., Mayton, D., & Dolen, M. A. (1993). Values hierarchies and moral reasoning. The Journal of Social Psychology, 133(6), 869–871. https://doi.org/10.1080/00224545.1993.9713952

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• Faase, T. P. (1982). International differences in value ranking and religious style among Jesuits. Review of Religious Research, 24(1), 3–18. https://doi.org/10.2307/3511677

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• Feather, N. T. (1973). Value change among university students. Australian Journal of Psychology, 25(1), 57–70. https://doi.org/10.1080/00049537308254641

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• Feather, N. T. (1988). Moral judgements and human values. British Journal of Social Psychology, 27(3), 239–246. https://doi.org/10.1111/j.2044-8309.1988.tb00823.x

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• Gibbons, K., & Walker, I. (1993). Multiple interpretations of the Rokeach Value Survey. The Journal of Social Psychology, 133(6), 797–805. https://doi.org/10.1080/00224545.1993.9713943

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• Homant, R. (1969). Semantic differential ratings and rank-ordering of values. Educational and Psychological Measurement, 29(4), 885–889. https://doi.org/10.1177/001316446902900412

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• Rokeach, M. (1973). The nature of human values. Free Press.

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• Schwartz, S. H., & Bilsky, W. (1987). Toward a universal psychological structure of human values. Journal of Personality and Social Psychology, 53(3), 550–562. https://doi.org/10.1037/0022-3514.53.3.550

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• Thompson, B., Leviton, J. E., & Mieden, P. A. (1982). Validity of the Rokeach Value Survey. Educational and Psychological Measurement, 42(3), 899–905. https://doi.org/10.1177/001316448204200326

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13. Questions et items du questionnaire

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